陸金所最快3月赴港上市 勢成最大金融科技IPO
2018年01月13日08:04

  新浪港股訊 據香港經濟日報報導,新股熱潮再升溫,中國平安(02318,下稱平保)旗下子公司分拆上市進程更是雙喜臨門,據悉陸金所打頭陣於1月底遞交上市申請,最快3月掛牌,集資不多於50億美元(約390億港元),公司估值料達600億美元(約4680億港元)。

  平保另一科技元素子公司平安好醫生緊隨其後,據瞭解,公司爭取在首季度內交表申請上市,最快第二季初在香港掛牌,初步意向集資10億美元(約78億港元)。同時,平安好醫生初步已獲軟銀願景基金(Vision Fund)入股1成。

  對於陸金所即將分拆上市,陸金所發言人稱沒有評論。受分拆消息刺激,平保股價抽升逾3%至86.4元收市,但仍較不少券商目標價低,股價前景可期(詳見另文 - 分解釋放價值平保“紅底”可期)。

  陸金所估值4680億集390億

  平保近年一直指旗下每一間子公司只待成熟,全部可分拆上市,平保會維持大股東地位,估值逾4000億元的陸金所,更超去年末季上市的眾安( 06060)的1000億元,勢成為最大的金融科技IPO,接近消息人士指,安排行包括摩根士丹利,摩根大通,高盛,花旗及中信證券。

  陸金所為互聯網金融交易信息服務一站式平台,提供理財,融資甚至為政府提供管理財務服務,去年9月底止,註冊用戶數量達3236萬,而活躍用戶數量占比為23%的769萬,較其他平台的活躍用戶數量約占10%的高,而管理資產總值近5000億元人民幣(約6130億港元)。

  而陸金所去年上半年更首次錄得盈利,雖未有公佈實際數字,但近年急速增長,去年首9個月,財富管理交易規模按年升49%至1.6萬億元(人民幣,下同),新增貸款按年升130%至2575億元,機構間交易總量亦升29%至4.1萬億元。

  另一分拆焦點為平安好醫生,結合互聯網及醫療服務的平台,有近千人的醫學團隊提供網上諮詢服務,並有近6萬個簽約醫生提供診療,去年9月底止,逾1.75億人登記按年升58%。

  而今次入股平安好醫生的願景基金,為全球最大的科技基金,規模近千億美元。基金的股東粒粒皆星,除由軟銀(軟銀)及沙特主權財富基金(PIF)牽頭外,阿布紮比主權基金Mubadala Investment,蘋果公司等均有份出資。早在去年,願景基金就曾入股‘三馬’的眾安保險。

  沙特阿美上市地港列最後三強

  其他新股消息方面,外電引述消息,沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美將香港,紐約和倫敦,列為上市地點的最終候選名單,甚至可能在三地共同上市。沙特阿美傳最快今年底上市,擬先在沙特本地上市後,再到國際交易所上市。沙特阿美集資額或高達1000億美元(約7800億港元),成為全球最大型新股,日本,加拿大也曾爭取沙特阿美到當地上市。

  內地線上票務平台貓眼微影也傳有意來港上市,彭博社報導,股東包括騰訊,光線傳媒的貓眼微影集資額或達10億美元(78億港元)。不過,內地傳媒引述貓眼微影副董事長林寧,稱未聽說赴港上市事宜。

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