複宏漢霖港股IPO首發49.6港元/股,擬募資367億港元
2019年09月19日00:00

  原標題:複宏漢霖港股IPO首發49.6港元/股,擬募資367億港元 來源:資本邦

  9月18日,資本邦訊,複星國際(00656)及複星醫藥(02196)聯合公佈,就有關根據全球發售將予發行的複宏漢霖H股股份的最終發售價為每股複宏漢霖發售股份49.60港元。

  倘全球發售按最終發售價每股複宏漢霖發售股份49.60港元進行,則複宏漢霖於緊隨全球發售完成後的市值將約為267.41億港元(假設超額配股權未獲行使)。這將是香港自7月以來的首個大型IPO。

  公告稱,於2019年9月17日(太平洋標準時間),有關國際發售的國際承銷協議已由複宏漢霖與國際發售承銷商訂立。

  根據國際承銷協議,國際承銷商已同意在其中所載的若干條件規限下按最終發售價每股複宏漢霖發售股份49.60港元認購或促使認購人認購根據國際發售提呈發售的複宏漢霖發售股份。

  此外,根據國際承銷協議,複宏漢霖已向國際承銷商授出超額配股權,複宏漢霖可能被要求按最終發售價發行最多合共970.43萬股複宏漢霖發售股份(不超過全球發售初步可供認購複宏漢霖發售股份的15%),以補足國際發售的超額分配。

  7月5日,複宏漢霖港股IPO招股書獲受理。複宏漢霖曾擬掛牌新三板,2016年,複宏漢霖收到全國股轉公司掛牌申請出具的《受理通知書》,但之後並無下文。直到今年9月27日,複星醫藥宣佈複宏漢霖終止在全國股轉系統掛牌,並分拆及公開發行境外上市H股。

  這也是第三家港股上市的複星系公司。資本邦瞭解到,2019年以來,複星集團旗下有已兩家公司赴港上市,分別是前不久上市的寶寶樹和剛剛上市的複星旅遊。但兩家公司在上市當天均破發。

  財務方面,2017年、2018年和2019年前三個月,複宏漢霖營收分別為3391萬元,742.1萬元,92.4萬元;年內虧損分別達到3.84億元,5.04億元和1.58億元;負債總額分別為15.6億元,12.9億元和15.1億元。

  圖片來源:123RF

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