富瑞:碧桂園服務目標價升至53.51港元 升至買入評級
2020年08月03日16:54

  富瑞目前將碧桂園服務(06098)目標價由32.42港元上調至53.51港元,同時評級由“持有”上調至“買入”。

  富瑞發表研究報告指,碧桂園服務(06098)計劃以不超過15億元人民幣的價格分兩階段收購城市縱橫100%的股份,目前富瑞對該交易持樂觀態度,估計此次收購將可提高公司未來三年的每股盈利約2%,並認為公司半年期業績的上行或將成為公司近期下一個股價催化劑,因此其評級由“持有”上調至“買入”,目標價由32.42港元升至53.51港元。

  富瑞指出公司受惠於其第三方的積極擴張,公司預期今年上半年的管理面積將超過3.1億平方米,高於富瑞對該公司此項業務板塊的預期,預計公司全年可能會超過富瑞保守預期的3.7億平方米。另外,公司計劃於明年社區增值服務收入方面實現同比增長幅度超50%的目標。富瑞又指出,碧桂園服務在完成收購交易後,業績將具有更多上漲空間,預計公司明年上半年業績將實現同比增長80%至90%。

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