供應鏈壓力測試 液晶面板缺貨何時緩解?
2021年01月20日05:55

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  本文來自中國電子報、電子信息產業網

  作者:盧夢琪

  “面板目前確實處於缺貨週期,預計2021年第一季度不會緩解,2021年下半年如果需求側沒有大的變化,相信供小於求的情況有望改善。”TCL華星一位內部人士向記者透露。

  據記者對眾多液晶產業鏈上下遊廠商進行採訪調查得知,當前液晶面板向下面臨終端環節的強烈備貨需求,目前某電視廠商庫存僅為4.3周,遠低於5周的安全庫存,向上面臨著驅動IC、玻璃、偏光片等原材料供應缺口。上下遊的需求傳導帶動液晶面板產能的結構性調整,也一定程度上凸顯了我國液晶供應鏈擺脫“低端配套”的緊迫性。

  上遊材料不同程度供貨吃緊

  “當前整個面板產業和上遊都面對成本上升的狀況。現在零組件供貨吃緊問題,還是以半導體最為緊張,包括IC、Power等,從Wafer到封測也都是吃緊狀態,另外玻璃、偏光片也有一點緊張。”友達光電總經理柯富仁最近對外公開表示。

  京東方在投資互動平台也表示,受原材料偏緊影響,預計2021年第一季度LCD面板供需將繼續保持緊張。

  據記者向產業鏈人士瞭解得知,目前液晶面板上遊供應面臨驅動IC、玻璃、偏光片等元器件供貨緊張的情況,甚至從2020年年底就開始影響一線面板廠商,且在2021年第一季度會更加嚴重。

  玻璃的緊缺主要是受2020年12月日本電氣硝子(NEG)位於日本的一家玻璃基板工廠發生臨時停電影響。NEG為全球第三大LCD玻璃基板供應商,在全球市場占有率為19%(含合資工廠),僅次於康寧和旭硝子。據瞭解,NEG在大尺寸LCD世代線(>G7)的主要客戶群有LGD、京東方、友達光電、中電熊貓和惠科等。群智諮詢研究認為,NEG停電事件對2021年第一季度產能供應影響程度為2.5%,相當於G8.5代產能損失95K。

  上述停電事件對下遊客戶的影響大小不一,但國內偏光片則是普遍性緊缺。“截至2020年,國內已有及在建G8以上產線近20條,全部達產後,所需LCD偏光片為3.7億平方米,其中1.5億平方米的需求是2018年以後新增的。

  而海外目前產能為6.08億平方米,國內目前已經投產的偏光片產能為2.86億平方米,尚無法滿足國內LCD需求。”深圳市三利譜光電科技股份有限公司副總經理阮誌毅表示。

  受高世代線對偏光片需求的釋放和65英吋以上大尺寸TV產品面積增長顯著影響,“預計近兩年內供應吃緊狀況將持續存在。隨著新增超寬幅產能的量產,預計兩三年之後,供應緊張局面或得以緩解。但中長期預計仍有30%左右的偏光片需要從中國大陸以外地區進口。”一家國內偏光片企業負責人向記者透露。

  “如果給上遊材料緊缺程度排序,首先還是驅動IC,重要性也最大。”TCL華星內部人士在接受記者採訪時表示。受8英吋、12英吋晶圓產能緊張影響,自2020年下半年開始,大尺寸驅動IC就持續處於供不應求的狀態。從供應角度,自2020年下半年IC漲價以後,驅動IC產品的利潤率開始緩慢回升,因此缺貨情況不會進一步嚴重。雖然預計在2021年缺貨情況整體不會有特別大的緩解,但對於一線面板廠影響可控,對於其他小的面板廠壓力相對較大。

  供需兩端產生結構性影響

  液晶面板生產一方面遭遇了上遊原材料的緊缺導致供應緊張,然而另一方面,需求端的旺盛也加劇了供需的不平衡。“近期面板上遊材料短缺問題凸顯,預計對2021年第一季度全球LCD TV面板出貨規模的影響在10%以上,預計第一季度全球LCD TV面板供需比為3.1%,維持供應緊缺狀態。”群智諮詢(Sigmaintell)TV事業部研究總監張虹向記者表示。

  大尺寸TV面板2021年一季度全球前十大電視品牌面板備貨需求環比四季度有增長,有接近2%左右的增幅。首先是因為全球十大品牌廠商在2020年末庫存維持低位的水平,其次2021年第一季度會面臨市場真實需求的拉動和補庫存的需求;最後,受疫情衍生的宅經濟效應,辦公、學習、娛樂場景對IT產品需求持續走高,筆記本、顯示器、平板這三大應用市場有超過兩位數的增長。TrendForce集邦諮詢旗下拓墣產業研究院預估,2021年桌上顯示器與筆記本電腦整機出貨量為1.52億台與2.17億台,年成長率各為1.3%與8.1%,整體情況比較樂觀。

  IT需求強勁拉動了面板廠產能策略的調整。Samsung顯示、LGD繼續延遲關閉LCD生產。TrendForce旗下顯示研究處認為,此舉對 2021 年第一季的面板供需並不會有顯著影響,主因是Samsung顯示原本即規劃明年第一季供給近180萬片電視面板與110萬片顯示器面板給集團品牌,且目前面臨相關零組件缺貨,出貨量預期分別會減少至150萬片和 55萬片,至四月才能補足缺口。

  更重要的策略轉變則是面板產品結構性調整。從2020年開始,不同於以往堅持用大尺寸化來消化產能,在需求波動以及產能持續增加的狀態下,面板廠商非常堅決地做出調整:不單純用大尺寸化去解決盈利和消化產能問題,而是去TV化,減少電視產能的分配。群智諮詢(Sigmaintell)總經理李亞琴在接受記者採訪時表示,10.5代線和8.6代線在IT和TV等領域找到平衡,做多元化、分散化是不變的戰略。預計2021年LCD TV 產能佔比會降到七成,IT和手機會占到剩下的接近三成。

  拓墣產業研究院認為,各面板廠商合計規劃筆記本電腦面板出貨量高達2.57億片,超過一半行業預期0.2億片。因此還需考慮整體需求、驅動IC等半導體材料供應短缺問題,部份廠商規劃可能太過激進,但整體供需在可控範圍內。

  擺脫“低端配套”保供應鏈安全

  雖然當下,液晶面板面臨著上下遊的供需不平衡,但放眼全年,研究機構給出了謹慎樂觀的判斷。

  李亞琴表示,2020年全球LCD TV面板的出貨數量規模在2.65億,同比下降6.4%。2021年全年LCD TV面板市場供需比是5.3%,根據模型判斷依然是供需相對比較平衡。分時間段來看基本上在上半年全球LCD TV面板供需平衡偏緊的狀態,下半年供需形勢分兩種可能性看待:一是疫苗起效,全球主要發達經濟體社交隔離解除,居家場景逐步的消退後,需求逐步回落,下半年供需關係走向寬鬆、面板價格可能出現回調的空間;第二種可能性是悲觀的狀況,需求還是會在相對高位上進行波動,供需穩中偏緊狀態將一直持續。

  若要維持供需平穩,促進我國液晶產業長遠健康發展,維持有序的供應鏈配套是關鍵。從日本NEG的停電事件對下遊的不同程度的影響來看,我國面板上遊關鍵材料國產化配套應補齊“短板”,以促進供應鏈安全。

  張虹認為,在面板上遊的關鍵材料本土化配套方面,雖然部分材料的本土化水平較高,但依然存在明顯的不平衡,特別是高世代產線的玻璃以及半導體材料配套率較低,亟需補足“短板”。

  面板產業發展推動了中國顯示IC產業的發展,但“目前顯示IC本土化率卻不足5%,對外依存度很高。目前主要的顯示IC封裝與製造供應商集中在韓國以及中國台灣地區,增加了顯示芯片整個供應鏈發展的難度。若要切實落地本土化,必須打通國內顯示芯片產業鏈條,以實現‘設計為龍頭、製造為基礎、裝備和材料為支撐’的本土化發展目標”。北京集創北方科技股份有限公司董事長張晉芳表示。

  從顯示材料整體來看,“我國掩膜版、濕化學品、電子氣體、靶材發展已經具備一定規模,但玻璃、偏光片、光刻膠需進一步補強。” 中國電子材料行業協會常務副秘書長魯瑾強調。

  基板玻璃占面板原材料成本的比例超過20%,技術難點、工藝挑戰、材料缺失成為發展難點。令人欣喜的是,東旭集團G6(兼容G5.5)LTPS基板玻璃已實現良品下線並迅速拿到首批訂單。2020年11月,彩虹玻璃擁有自主知識產權的溢流法G8.5+基板玻璃正式量產,打破國外壟斷,填補國內空白。魯瑾表示,未來還需要進一步加大新產品的技術研發投入,加快轉型升級的步伐與速度。

  偏光片的本地化供應缺口持續存在,隨著新增超寬幅產能的量產,預計2、3年之後,供應緊張局面或得以緩解。一國內偏光片企業負責人向記者表示,企業自身需要積極通過去瓶頸和產線改造升級,在確保品質穩定的前提下提高產線速度,從而提升產能。

  光刻膠屬於高技術壁壘材料,目前高度依賴進口,保存期短,非本土供應存在供應穩定性和有效期風險。預計2021年國內TFT-LCD用光刻膠市場需求達到2.2萬噸。亟需解決原材料問題、生產工藝與工程化、產品質量控制技術。

  平板顯示用電子氣體本土化率達到60%。其中平板顯示用鉬靶材已實現100%用戶本土覆蓋,鉬靶材是目前產業鏈最健全、產業優勢規模最明顯的,後續由於8K高清、大尺寸面板的發展,銅製程的推廣可能會導致鉬靶需求的減少。電子企業國內普遍較小研發投入不足,配套設施高度依賴進口。預計2021年國內TFT-LCD電子氣體需求達14.2億元。

  加強我國液晶供應鏈穩定,需要產業、政府等方面和力推進。張虹建議,首先政府應加大對上遊材料本土化配套的政策引導和扶持;另外,上遊配套企業應強化和提升運營能力,特別是增強產品研發能力和本土技術人員的培養,通過不斷的突破技術壁壘,擺脫“低端配套”。

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