譚仔國際擬香港IPO上市 2020年營收12.98億港元
2021年04月16日12:17

  來源:瑞恩資本RyanbenCapital

  2021年4月15日,來自香港的快速休閑連鎖餐廳營運商譚仔國際有限公司Tam Jai International Co. Limited(以下簡稱“譚仔國際”)向港交所遞交招股書,擬在香港主板上市。

  譚仔國際招股書鏈接:

  https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103356/documents/sehk21041501576_c.pdf

  主要業務

  譚仔國際,在香港經營‘譚仔雲南米線’及‘譚仔三哥米線’品牌快速休閑連鎖餐廳,在中國內地及新加坡亦擁有業務,專營米線。譚仔及三哥品牌擁有超過24年曆史,已成功在香港飲食文化建立提供優質美味米線的卓著聲譽。

  於最後可行日期,譚仔國際合共經營148間餐廳,包括覆蓋港九新界18區的72間譚仔餐廳及72間三哥餐廳、廣東深圳的1間譚仔餐廳及新加坡的3間三哥餐廳。根據歐睿報告,按2019年的餐廳數目計,譚仔國際在香港亞洲粉面專門店位列第1。

  根據歐睿報告,按2019年的收入計算,譚仔國際在香港:

  亞洲麵食特色餐廳中排名第1,占市場份額約58.5%;

  快速休閑餐廳中排名第2,占市場份額約7.4%;

  休閑餐廳中排名第5,占市場份額約2.5%。

  譚仔及三哥餐廳,連續五年獲香港中小型企業聯合會頒發‘香港星級品牌大獎— 企業獎’(2015年至2019年)、獲戶戶送表揚為‘戶戶送全球最受歡迎美食第7名’(2019年)、獲Time Out Hong Kong表揚為‘戶戶送香港最受歡迎美食第1名’以及獲香港零售管理協會頒發‘傑出服務獎— 十大傑出服務零售品牌’(2019年)。於2011年至2013年,公司一間三哥餐廳亦榮登香港及澳門米芝蓮指南的‘必比登推介’。

  股東架構

  招股書顯示,譚仔國際在上市前的股東架構中,東利多香港、Toridoll日本、粟田先生、粟田太太、 T&T被視作控股股東。

  東利多香港將直接持有譚仔國際99.8%的股份,而東利多香港為Toridoll日本(東京證券交易所上市公司,股份代號:3397)的直接全資附屬公司,粟田先生以其個人身份及透過T&T及SMBC 銀行、連同其配偶粟田太太(透過T&T及SMBC銀行)控製Toridoll日本的約48.69%股權。

  公司業績

  招股書顯示,在過去的2019年、2020年兩個財政年度(財政年度截止日期為每年的3月31日)和2020年前九個月(截至12月31日),譚仔國際的營業收入分別為15.56億、16.91億和 12.98億港元,相應的淨利潤分別為1.98億、1.91億和 2.32億港元。

  中介機構

  譚仔國際是次IPO的的中介團隊主要有:國泰君安 為其獨家保薦人;畢馬威為其審計師;大成、盛德 分別為其公司中國律師、公司香港律師;的近為其券商香港律師;歐睿 為其行業顧問。

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