收盤:美股收高 道指創3月以來最大日漲幅
2021年06月22日04:16

  北京時間22日淩晨,美股週一收高,金融板塊領漲。道指上漲580點,並創3月5日以來的最大日漲幅。投資者仍在權衡美聯儲貨幣政策立場的轉變及其對市場的影響。聖路易斯聯儲行長布拉德稱美聯儲應該為通脹上行風險做好準備。紐約聯儲行長威廉姆斯稱明年通脹率應會降至2%左右。

  道指漲586.89點,或1.76%,報33876.97點;納指漲111.10點,或0.79%,報14141.48點;標普500指數漲58.34點,或1.40%,報4224.79點。

  衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數(VIX)下跌近12%,報18.24點。

  郵輪與航空等經濟複蘇概念股大多上漲。金融、原油與工業板塊普漲。亞馬遜、英偉達與Netflix等科技股依舊走低。

  週一,美國長期國債收益率繼續下滑,表明市場對經濟複蘇的樂觀程度有所降低。基準的10年期國債收益率回落至1.45%以下,上週該項收益率一度上漲至1.59%。2年期國債等短期國債收益率攀升,則顯示出市場對美聯儲的加息預期增強。5年期和30年期國債收益率之間的利差收窄至8月以來的最小幅度。

  在上週美聯儲發佈6月貨幣政策決議及未來政策指引後,交易員本週仍在權衡他們的投資策略。

  美聯儲官員預測今年通脹將繼續走高,且未來兩年的通脹將漲得更高。上週末,以鴿派立場著稱的聖路易斯聯儲行長布拉德突然轉向鷹派,他稱預計美聯儲最早明年加息。布拉德的講話加重了市場的擔憂程度。

  布拉德表示,因通脹上升速度快於之前預期,預計美聯儲最快將在2022年末首次升息。他的加息預測要比美聯儲最新暗示的進程還要早。最新利率決議顯示,70%以上聯儲官員預計2023年加息,60%以上官員預計同年加息兩次,而此前3月預計2023年加息的官員還不到40%。

  美聯儲官員的政策立場轉向鷹派之後,穆迪首席經濟學家馬克-讚迪(Mark Zandi)警告稱,美聯儲的立場轉變將引發美股10%至20%回調。讚迪認為,美國股市調整可能已經在進行了,因為投資者已經開始感到恐慌。

  本週交易員將密切關注包括美聯儲主席鮑威爾在內的美聯儲官員講話,以獲得有關縮減資產購買可能時間表的更多指引。上週美聯儲官員們加快了預期的政策收緊步伐,原因是對勞動力市場的樂觀情緒,以及對疫情後複蘇過程中價格壓力的擔憂加劇。

  瑞士信貸集團亞太區首席投資長John Woods表示:“在美聯儲開始採取行動之前,我們可能還有兩年的時間。因此,我預計將出現一段震盪的橫盤交易時期,因為與美聯儲辯論相關的波動性反映在定價上,但我認為收益率將小幅走高。”

  週一發表講話的聯儲官員包括聖路易斯聯儲行長布拉德、達拉斯聯儲行長卡普蘭、紐約聯儲行長威廉姆斯等。

  布拉德在講話中表示,美聯儲應該為通脹上行風險做好準備。

  達拉斯聯儲行長卡稱,美聯儲決策者提前加息時間框架是因為去年12月至今年6月期間經濟狀況的轉變。他還稱,如果等得太久才縮減購債規模,導致失衡加劇,可能導致在未來更加需要採取額外行動。

  紐約聯儲行長威廉姆斯稱明年通脹率應會接近2%。

  聖路易斯聯儲行長:美聯儲應該為通脹上行風險做好準備

  聖路易斯聯邦儲備銀行行長詹姆斯-布拉德(James Bullard)說,美聯儲需要做好面對通脹上行風險的準備。

  他表示:“我們在經濟重新開放上的狀況比我們預期的要強得多,而通脹也一路跟進。這是一個高波動的時期。有人真的知道這一切將如何發展。我們必須為通脹存在上行風險並進一步走高做好準備。”

  布拉德表示:“我們必須為兩種方向都做好準備,才能作出反應,保持應變能力,有靈活性。走出疫情時要和我們進入疫情時一樣靈活。”

  布拉德預計2022年核心PCE為2.5%,“在那之後,我們將回落到接近2%的通脹率。”

  布拉德稱他並不十分擔心勞動力市場,他預計未來幾個月和幾個季度會有改善。

  他還表示:“委員會現在才剛開始討論減碼,會需要一些時間來組織和實現。”

  達拉斯聯儲行長:決策者提前加息時間框架是因為經濟出現大幅改善

  達拉斯聯儲主席羅伯特-卡普蘭(Robert Kaplan)週一表示,美聯儲決策者提前加息時間框架是因為去年12月至今年6月期間經濟狀況的轉變。他表示致力於看到美聯儲將通脹預期定在2%,但也希望看到美聯儲進行風險管理。

  卡普蘭稱:“去年12的時候,我們還不能確定新冠肺炎疫情的發展趨勢,而到今年3月時,疫情已經得到了一定的控製,到6月時情況變得更加明朗,這種變化使得官員認為加息應該在2023年而不是2024年。提前加息時間框架是貨幣政策製定者對大幅改善的經濟及其前景的反應。”

  他還稱:“現階段,我們正在質疑房地產市場是否真的需要美聯儲每月400億美元的支持。如果等得太久才縮減購債規模,導致失衡加劇,可能導致在未來更加需要採取額外行動。”

  卡普蘭預測總體通脹率為2.4%,且有上行風險。他認為,現在的問題不是與需求有關,而是與供應有關,量化寬鬆不是解決供應問題的工具。

  他同時預計美國今年GDP增速將為6.5%左右,失業率將降至4%至4.5%左右。卡普蘭指出,對通貨膨脹的恐懼,兒童缺少看管,阻礙了部分工人恢復就業。到今年秋天,更多線下的工作機會可能恢復,不過勞動力市場的一些供需失衡是結構性的,包括退休方面,而工資的問題可能會持續更久。

  紐約聯儲行長威廉姆斯稱明年通脹率應會接近2%

  紐約聯儲銀行行長威廉姆斯表示:“我預計,隨著價格逆轉,以及經濟重新開放導致的短期失衡結束,通脹將從今年的3%左右下降到明年和2023年的接近2%。”

  他表示:“毫無疑問通脹前景存在很大的不確定性,我將密切關注數據。我的觀點是,通脹飆升主要反映了經濟出人意料快速開放的暫時影響。”

  威廉姆斯稱:“我們必須認識到,許多價格上漲只是去年大流行病首次爆發時我們看到的大幅下降的逆轉。一旦這些價格完全適應重新開放的經濟,它們就不會再以最近的高速度繼續上漲,它們對整體通脹的影響應該會消退。”

  他表示:“最新的數據顯示,6月上半月二手車批發價格增速放緩。由於住房需求激增且供應難以跟上,木材價格在大流行病期間飆升,但最近幾週大幅下跌。”

  關於勞動力市場,威廉姆斯表示:“5月份增加了超過50萬個工作崗位,這是一個很好的進展。但是,我怎麼強調都不為過的是,我們還有很長的路要走才能恢復到全力前進。”

  威廉姆斯稱:“很明顯,經濟正在快速改善,中期前景非常好。但數據和形勢的進展還不足以讓FOMC 轉變其大力支持經濟複蘇的貨幣政策立場。”

  焦點個股

  Marathon Patent、Riot Blockchain、SOS、億邦國際、嘉楠科技等區塊鏈板塊集體下挫。

  AMC院線股價轉跌。根據金融數據分析公司Ortex的數據,AMC院線的空頭倉位目前占自由流通股的13.64%。

  自動駕駛卡車技術初創公司Plus.ai計劃通過與特殊目的收購公司(SPAC)合併上市,所獲估值為33億美元。

  霧芯股價走低。此前中國國家菸草專賣局和國家市場監督管理總局聯合發佈了《保護未成年人免受煙侵害“守護成長”專項行動方案》。

  籮筐技術全資子公司易圖通獲得“新一代交通控製網和智慧公路示範工程-江西昌九智慧高速基礎支撐平台項目”服務合同。

  據報導,前程無憂接受德弘資本牽頭財團的私有化建議,對價為每股79.05美元,估值約為57億美元。私有化價格較6月18日收盤價溢價5.9%。

  其他市場面,週一紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格上漲13.90美元,漲幅0.8%,收於每盎司1782.90美元。上週黃金期貨價格下跌5.9%,創2020年3月13日當週以來的最大周跌幅。

  7月交割的白銀期貨價格上漲6美分,漲幅0.2%,收於每盎司約26.03美元。

  紐約商品交易所7月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲2.02美元,漲幅2.8%,收於每桶73.66美元。7月WTI期貨將在週二收盤後到期。最活躍的8月期貨價格上漲1.83美元,漲幅2.6%,收於每桶73.12美元。

  洲際交易所8月交割的布倫特原油期貨價格上漲1.39美元,漲幅1.9%,收於每桶74.90美元。

  今日WTI與布倫特原油期貨均創2018年10月以來的最高收盤價。

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