中金:予創維集團跑贏行業評級 目標價上調168%至6.94港元

2021年12月03日11:13

  中金髮布研究報告稱,予創維集團(00751)“跑贏行業”評級,基於光伏業務勝預期,上調2021-22盈利預測3%/20%,至10.3/14.3億元人民幣,目前股價相當於2021-22年10.5倍/7.5倍市盈率,目標價升168%至6.94港元。

  報告稱,創維去年佈局農村戶用光伏市場,今年光伏業務迅速發展,今年首3季光伏業務收入21.9億元人民幣,成為戶用光伏行業的新龍頭。

  該行指,今年為光伏發電平價上網的元年,看好光伏產業鏈成本下降令戶用光伏收益率提升。預計行業2021-23年戶用光伏新增裝機18、24及32吉瓦(GW),估計分佈式光伏出貨量1.7/3.4/4.5吉瓦,相當於營收46/89/117億元人民幣。

  另外,報告提到公司為全球黑色家電龍頭,業務主要包括生產及銷售彩色電視和機頂盒。彩色電視及機頂盒業務受到面板成本上升、芯片短缺等因素影響,盈利能力偏弱,但預計明年的盈利能力將改善。

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