新世界發展伸出援手,龍光基業19億讓渡一高速公路40%股權

2022年04月26日19:23

21世紀經濟報導記者 吳抒穎 深圳報導

龍光集團實控人紀海鵬開始出讓資產了。

2022年4月26日,新世界發展及新創建集團聯合公佈,當日新創建(廣東)投資與龍光基業、龍光交通及廣西龍光貴梧高速公路訂立股權及債權轉讓合同。

根據轉讓合同,新創建(廣東)將收購廣西龍光貴梧高速公路40%股權,代價約為16.35億元;收購應收股息,代價約為4680萬元;此外還將收購債權人權利,代價約為2.2億元,據此計算,這一單收購的總代價約為19億元。

在股權收購完成後,廣西貴梧高速公路將分別由新世界發展和龍光基業共同持有,兩者的持股比例為新世界發展40%,龍光基業60%,而貴梧高速公路預計將作為新世界發展及新創建集團各自的合營企業入賬。

在新世界發展看來,這是一宗優質資產。

根據公告,廣西貴梧高速公路為貴港至梧州高速公路,位於中國廣西壯族自治區,全長約198公里。該高速公路已於2015年4月開始營運,特許權將於2045年1月到期。

在公告中,新世界發展方面表示,高速公路的餘下特許經營期較長,約為23年,預計於收購事項完成後,新創建集團的道路組合的平均餘下特許經營期將得以提升,從而將支持新創建集團的可持續長遠增長及漸進式股息政策。

公告還強調,道路投資組合產生的穩定現金流及經常性收入將有助新創建集團抵禦外部複雜因素及全球低收益環境的影響。收購事項與新創建集團的投資策略一致,預計將進一步加強道路業務作為新創建集團核心業務之一,並將進一步擴展新創建集團在內地基礎設施投資方面的足跡。

出讓這宗資產對龍光而言也是一個積極的開始。

龍光基業雖然不在龍光集團的上市公司體系內,其由龍光集團實控人紀海鵬家族所有,但實控人將優質資產變現,或許也能讓資本市場和投資者看到一線生機。

龍光方面也回應21世紀經濟報導記者稱,本次轉讓是為了在項目公司層面引入具有行業背景且實力雄厚的戰略性投資者,共同協作實現貴梧高速未來的長期穩定發展。同時本次轉讓有利於改善龍光交通改善債務結構、降低財務成本,彌補運營資金缺口,促進企業持續健康經營,並實現龍光交通自身資產和股東權益的進一步增值。

龍光方面指出,本次轉讓價款預估約為19億元,已簽訂協議,轉讓價款須待完成監管部門審批,股權轉讓過戶登記及滿足其他一系列交割條件後方可支付,目前付款條件尚未達成,具體付款時間尚待確定。

龍光目前多隻境內債券已經進行展期,包括“18龍控02”、 “19龍控01”和“20龍控02”。儘管如此,今年是龍光的償債高峰年,在銷售面轉淡的背景下,評級機構普遍預測其最終仍不能避免債務重組。

根據標普此前的預計,龍光有大量債券和銀團貸款將於2022年到期,其中包括114億元人民幣在岸債務和39億美元離岸債務(不含私募債券)。標普預測,龍光事實債務重組的風險正在上升。

銷售面上,今年前3個月,龍光歸屬公司股東權益的合約銷售額約為人民幣171.2億元,同比減少58.2%。

(作者:吳抒穎 編輯:張偉賢)

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