慘遭血洗!17萬人爆倉,“幣圈茅台”LUNA暴跌99%

2022年05月13日07:45

  來源:張淑賢/證券時報

  5月12日,加密貨幣市場繼續上演大逃殺。一度被幣圈玩家稱為“幣圈茅台”的LUNA幣狂瀉逾99%,這一最高曾達119.5美元的加密貨幣,最新價已不足6美分。與此同時,比特幣和以太坊等加密貨幣同樣暴跌,跌幅分別達10%和20%以上。

  記者注意到,加密貨幣的這一輪暴跌或與號稱掛鉤美元的穩定幣Terra暴跌有關。目前,Terra價格已與美元處於嚴重脫鉤狀態。

  加密貨幣市場上演腥風血雨

  “幣圈茅台”LUNA幣的暴跌,來得著實迅猛了些。5月12日,LUNA幣從6美元左右價格持續暴跌,截至記者發稿,最新價格已不足6美分,只有0.0562美元,跌幅高達99.04%。

  在LUNA幣崩盤的情況下,包括比特幣在內的加密貨幣同樣上演腥風血雨。5月12日,比特幣價格在前一交易日下跌7.27%後,再次暴跌,盤中一度至25174.8美元,自年內高位已接近腰斬。截至記者發稿,跌幅達11.96%,價格在27435.1美元,創下2020年12月以來新低。

  以太坊同樣持續暴跌。5月12日,截至記者發稿,以太坊價格為1883美元,跌幅達20.57%,盤中最低至1691.69美元。此外,狗狗幣、幣安幣和艾達幣等加密貨幣跌幅也均在20%以上。

  合約帝數據顯示,最近24小時,加密貨幣市場共有175791倉位爆倉,約6.46億美元(折合人民幣41億元)資金灰飛煙滅。

  被認為與穩定幣TerraUSD暴跌有關

  加密貨幣的集體暴跌,被認為與號稱與美元掛鉤的穩定幣TerraUSD下跌有關。

  TerraUSD又名UST,本應與1美元“穩定掛鉤”,通過與價格浮動的姊妹代幣Luna相互配合來保持供需平衡,從而維持價格錨定在1美元。每次鑄造UST時,相當於1美元的Luna會被銷毀或從流通中移除,反之亦然。

  換言之,Luna幣作為UST價格波動的一種“減震器”,幫助交易者始終可以將價值1美元的UST換成價值1美元的Luna幣。

  然而,上週末開始,TerraUSD和Luna卻開始螺旋式暴跌。5月11日,TerraUSD一度跌至每枚26美分的曆史最低;5月12日,Terra再次暴跌,截至記者發稿,跌幅高達96.60%,價格已不到4美分,僅為0.036美元。

  Oanda高級市場分析師Ed Moya表示,在有爭議的穩定幣UST崩潰後,加密市場正處於非常緊張的時期,去年投資的大多數機構加密貨幣投資者現在都在虧損。

  面對UST幣的暴跌,5月11日,UST背後最大的持倉者、韓國加密貨幣創業家Do Kwon公佈最新方案,將BasePool從5千萬美元增加到1億美元特別提款權,將Pool Recovery Block從36塊減少到18塊。這將使UST鑄幣能力從2.93億美元增加到12億美元。 不過,從5月12日UST幣再次暴跌來看,這一方案顯然並未湊效。

  隨著UST幣崩盤,其已與美元處於嚴重脫鉤狀態,與其號稱“穩定幣”的屬性已相去甚遠。

  LUNA幣是否是加密貨幣里的龐氏騙局?

  事實上,自推出以來,LUNA在接近零抵押的情況下,讓UST成為加密市場市值排名第三的穩定幣,這讓LUNA一直遭遇“龐氏騙局”的質疑。

  根據LUNA與UST的運行機制, UST為穩定幣,與美元保持1:1的錨定關係,為了維持UST的成長,可用LUNA兌換UST。Terra平台為存入UST的用戶設計了一個借貸平台,可以給付20%的利息。這引致市場上的LUNA價值一路走高,但當UST本身發生價格脫錨時,就會發生擠兌引發崩盤。

  UST與美元的“脫鉤”被認為始於Terra借貸平台近期的一系列重大提款。上週末,該平台UST存款總額從140億美元降至112億美元(UST的總流通供應量為180億美元)。與此同時,一個巨鯨錢包地址在以太坊區塊鏈上拋售價值8400萬美元的UST,在幣安加密貨幣交易所拋售價值1.08億美元的UST,引發持有者的恐慌。

  5月9日,美聯儲在發佈的半年度《金融穩定報告》中警告旨在與美元等掛鉤的穩定幣,有可能在壓力下貶值或失去流動性的資產支持。

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