主流合資車企半年考:僅一家年度目標完成率超50%

2022年07月28日22:29

合資車企洗牌加速。

21世紀經濟報導記者 宋豆豆 報導

2022年已過半,受製於疫情多點散發、芯片緊張、原材料價格上漲等多重不確定因素,汽車產業鏈上下遊負重向前。中汽協數據顯示,今年上半年,我國汽車產銷分別達到1211.7萬輛和1205.7萬輛,同比下降3.7%和6.6%。

具體來看,汽車產銷整體呈現“U型”走勢:1-2月開局良好,產銷穩定增長,3月中下旬快速下滑,4月迎十年來最難車市,3-5月損失銷量約100萬輛,6月受疫情緩和以及汽車消費政策刺激,銷量恢復明顯增長。

在這樣的大環境下,今年上半年不少車企陷入負增長。整體來看,主流合資車企中,一汽-大眾以超越第二名約20萬輛穩居上半年銷冠,日系車企分化明顯——廣汽豐田成為唯一一個實現兩位數正增長的合資品牌,豐田系另一家合資公司一汽豐田與廣豐差距愈發拉大;本田系受缺芯和疫情影響,下滑幅度明顯,東風本田跌速遠超廣汽本田;美系車企上汽通用、長安福特等面臨不小挑戰。

根據公開資料,21世紀經濟報導記者統計了11家合資車企上半年銷量,其中僅有三家實現銷量同比增長,佔比不到三成;而銷量年度目標完成率超過50%的合資車企僅有廣汽豐田一家。

合資車企大洗牌

今年年初,基於上一年汽車產業的增長表現,行業機構紛紛給出全年增長至少5%的判斷。但3月中下旬,全國疫情多點散發,工廠減產停產,物流運輸不暢,汽車工業一度按下暫停鍵,大本營位於上海、吉林等地的車企上半年銷量多數出現同比下滑。

今年上半年,因大本營及大量產能位於長春,一汽-大眾產銷受到巨大挑戰,1-6月銷量同比下滑近15%。不過一汽-大眾仍以88.61萬輛(含奧迪進口車)的累計銷量保持住上半年銷冠,完成全年目標的44%,成為今年上半年銷量唯一突破80萬輛的汽車企業。

“今年3月,長春突發疫情,總部按下暫停鍵,疫情打亂了正常的生產秩序,市場遇冷、工廠停產,可以說一汽-大眾經曆了31年歷史上最艱難的一個月。”

一汽-大眾銷售有限責任公司(銷售)副總經理劉洪濤近日表示,“基於全體系的努力,一汽-大眾上半年產量超85萬輛,基本與去年持平;銷售端也在快速恢復,6月份銷量達到21.4萬輛,同比增長45%,上半年累計銷量超過80萬輛,牢牢保持市場第一的位置,領先第二名車企超過20萬輛。”

過去很長一段時間,南北大眾和上汽通用把持著國內車企銷量前三的位置。但是從2021年開始,三家頭部合資車企的地位遭遇自主車企的強力挑戰。

除了一汽-大眾保住了上半年銷量的頭把交椅外,第二三名分別被比亞迪和長安汽車占領。上汽大眾位列第四,上汽通用跌出前五,從2021年全年銷量第二下跌到今年上半年第六名。

受上海疫情影響,3月底上汽集團旗下多家企業陷入停產,4月下旬部分車企工廠開始閉環復工,但受製於供應鏈問題,總體上汽車生產銷售受限。上汽大眾今年前5個月銷量同比下滑4.01%至44.86萬輛,上汽通用下滑幅度更大,前5個月銷量38.14萬輛,相比去年同期下滑23.22%。

隨著復工復產及政策刺激,上汽大眾、上汽通用6月銷量開始恢復增長。前者6月銷量12.6萬輛,同比大增94%,將上半年銷量同比增幅直接由負扭正;後者當月銷量12.53萬輛,上半年降幅收窄至12.91%。

緊隨其後的是廣汽豐田。與一汽-大眾、上汽大眾以及上汽通用面對的衝擊不同,位於廣州的廣汽豐田外部情況相對好一些。今年6月,廣汽豐田月銷量首次邁過10萬輛大關,1-6月廣汽豐田銷量超50萬輛,以19.9%的同比增速在主流合資車企中名列第一,基本鎖定全年銷量百萬輛。

廣汽豐田的高增長得益於其在上半年推出鋒蘭達、威颯等多款全新車型,此外賽那、漢蘭達、凱美瑞三大旗艦車型的表現穩中向好。值得注意的是,在排名前十五的主流車企中,僅有比亞迪和廣汽豐田兩家車企年度銷量目標完成率達50%。

與廣汽豐田的逆勢增長不同,年初同樣提出百萬輛目標的一汽豐田今年上半年表現不盡人意。繼去年被廣豐趕超之後,二者的差距越來越大。數據顯示,今年上半年一汽豐田銷售35.15萬輛,同比下滑12%,僅完成全年銷量目標的35%。

事實上,一汽豐田銷量下滑背後,一方面受客觀因素的影響,上半年一汽豐田長春工廠和天津工廠均受疫情衝擊導致一段時間的停產。一汽豐田汽車銷售有限公司黨委書記、總經理胡紹航近期表示,一汽豐田上半年累計減產達18.5萬輛,相比2022年度既定生產計劃,減產超過30%以上。

另一方面,從銷量結構來看,一汽豐田仍集中在卡羅拉等低端車型,亞洲龍、皇冠陸放等中高端車型佔比較低。以6月銷量為例,卡羅拉當月銷售3.83萬輛,在一汽豐田銷量中佔比37.6%,中高端車型亞洲龍、皇冠陸放、亞洲獅佔比僅為9.85%、6.4%、1.13%,三者相加尚不敵卡羅拉。

受疫情以及芯片短缺影響,本田今年上半年銷量表現不佳,其中東風本田的跌速遠超過廣汽本田。銷量數據顯示,廣汽本田和東風本田今年三月和四月均有較大幅度的下跌,一度超過30%,6月銷量才迎來正增長。今年上半年,廣汽本田累計銷量35.12萬輛,同比下滑5.5%;東風本田同期銷售32.8萬輛,同比減少22.3%。

令人唏噓的是,進入2022年以來,廣汽菲克進入停擺狀態。廣汽集團發佈的上半年產銷數據顯示,1-6月廣汽菲克累計產銷量分別為822輛和1861輛,同比分別下滑89.35%和84.18%,其中3-6月廣汽菲克產銷幾乎為0,生產處於停滯狀態。

7月18日,Stellantis集團與廣汽集團均發佈聲明,終止本地合資企業,今後Stellantis將專注於在中國發展分銷Jeep品牌的進口車。至此,廣汽菲克的命運即將畫上句號。

電動化反攻

當前國內汽車市場競爭越來越激烈,電氣化智能化轉型成為新的主戰場。

自2020年以來,在疫情、芯片短缺等不確定性因素的影響下,合資品牌產能受阻,銷量恢復緩慢。同時,中國新能源汽車產業迎來快速發展,合資品牌的過去在燃油車領域的優勢並未傳導至新能源汽車領域。

今年6月新能源乘用車零售銷量達到53.2萬輛,同比增長130.8%,環比增長47.6%,1-6月形成“W型”走勢。1-6月新能源乘用車國內零售224.8萬輛,同比增長122.5%。從6月數據來看,自主品牌中的新能源車滲透率50.1%;豪華車中的新能源車滲透率28.0%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.5%。

值得注意的是,近年來合資車企紛紛加快在新能源車市場的佈局,其中大眾汽車品牌目前在電動化上逐步站穩腳跟。今年上半年大眾汽車集團(中國)在中國新能源車交付量累計超過7.59萬輛,較去年同期實現翻倍增長。其中,ID.家族純電動車型上半年累計交付超過5.94萬輛,並在6月創下新的月銷量紀錄,交付量超過1.76萬輛。

在ID.系列車型的熱銷下,上汽大眾新能源汽車6月份銷量超過1.3萬輛,同比增長337.9%,月銷量首次站上“1萬輛台階”,並創下單月銷量歷史新高;一汽-大眾ID.CROZZ家族銷量持續攀升,6月單月銷量突破9000輛。

上汽通用此前已明確表示加速向電動化轉型。日前豪華純電中大型SUV凱迪拉克LYRIQ銳歌開啟大定,三季度開啟交付。此外別克品牌基於奧特能電動車平台開發的首款SUV概念車——別克Electra-X已全球首發,今年別克將推出2款基於奧特能平台的新能源車型。

此外,本田在華純電車型——東風本田全新電動車型e:NS1、廣汽本田e:NP1均已上市,東風日產首款純電車型Ariya開啟預售,預計三季度交付。

相比之下,豐田的bZ系列純電動車遲遲未能量產落地。4月底bZ系列首款純電動汽車bZ4X在一汽豐田和廣汽豐田開啟預售,共推出5款車型。除配置名稱不同外,外觀、內飾、動力等方面基本一致。不過,預熱了一段時間、原定於6月17日晚上7點上市的廣汽豐田bZ4X突然取消了價格公佈環節。

可能存在的質量問題是其被猜測至今未能上市的一個因素。今年4月,豐田率先在海外市場上市bZ4X電動車,6月宣佈在全球範圍內召回2700輛bZ4X。官方稱召回是由於其在反複急轉彎、緊急製動等操作時,輪胎的輪轂螺栓存在鬆動的可能性。並聲明bZ4X車型在中國大陸地區尚未開始生產、銷售,此次召回不涉及中國市場。

不過新車推遲上市以及海外召回事件均會讓消費者有所顧慮,也為豐田的電動化轉型平添不確定性。

有汽車業內人士表示,目前合資車企面臨重重挑戰,一方面存量競爭時代,消費升級帶來的紅利多數被豪華品牌佔據,同時自主品牌不斷向上衝擊高端,不少合資品牌受到影響;另一方面合資車企在電動化轉型起步較晚,處於加速追趕階段,但普遍面臨純電動車積累不足、產業鏈不強的問題,如何更新觀念、積極轉型,需要思考。

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