俄鋁發行俄羅斯境內首筆人民幣企業債,機構稱或有更多俄企加入

2022年08月03日11:21

製裁措施迫使俄羅斯企業只能在國內籌措資金,在港交所和莫斯科交易所上市的俄羅斯鋁業聯合公司(俄鋁,0486.HK)目前已在俄羅斯境內完成發行40億元人民幣企業債,這也是俄羅斯公司首次在俄境內配售人民幣計價債券。

俄鋁披露的數據顯示,此次發行的人民幣計價債券共兩筆,規模各20億元人民幣,票面利率3.9%。債券超額認購倍數逾兩倍,收益率較原目標下降1個百分點以上。流通期限為5年。債券主承銷商是 Gazprombank(俄羅斯天然氣工業銀行)、Moscow Credit Bank(莫斯科信貸銀行) 和Bank ZENIT(ZENIT銀行)。

“鑒於當前金融市場的形勢,我們選擇發行以人民幣計價的債券似乎很自然。我們看到俄羅斯銀行和私人投資者對此類工具的興趣很大,對他們來說,向人民幣過渡是傳統外彙投資的一個很好的選擇。”俄鋁企業財務總監Alexei Grenkov說。

俄鋁在2007年3月,由前全球第三大鋁業公司俄羅斯鋁業公司、全球第十大鋁業公司西伯利亞烏拉爾鋁業公司和瑞士嘉能可的氧化鋁資產合併而成。俄鋁在2010年1月27日以配售股份形式於香港上市,配售定價為10.8港元,集資約198億港元,成為首家在香港上市的俄羅斯企業。

俄羅斯天然氣工業銀行分析師 Andrey Kulakov、Alexandr Kamyshansky在相關報告中表示,可能會有更多俄羅斯公司加入俄鋁行列,在俄羅斯市場發行人民幣計價債券。隨著俄羅斯逐漸轉向對華貿易,莫斯科交易所的俄羅斯盧布/人民幣的交易量增加,人民幣在俄羅斯越來越受歡迎。

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