Apple高端機需求旺盛現貨普遍溢價 產業鏈或將加單iPhone 14 Pro

2022年09月21日00:04

iPhone 14系列標準版和Pro版銷售兩極分化的現象仍在持續。

9月20日,21世紀經濟報導記者在某二手平台上搜索發現,iPhone 14 Pro系列普遍溢價300-400元,多則達到上千元。而iPhone 14在二手市場出現“破發”,轉賣價比官方價格低100-200元,多則虧本400元甩賣。

在京東商城,iPhone 14 Pro系列也仍處於“售罄”或者“預約”狀態,iPhone 14均有現貨。

上週就有報導指出,由於iPhone 14高端版機型銷售好於預期,Apple方面緊急追加了2000萬部訂單,並主要是以iPhone 14 Pro Max為主。

僅過去一個週末,天風證券知名Apple分析師郭明錤最新發文指出,由於iPhone 14 Pro的需求強勁,Apple已要求鴻海將iPhone 14的生產線切換到iPhone 14 Pro機型,相當於將第四季度iPhone 14 Pro出貨量預測提升10%左右。

iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max需求強勁,對低迷的Apple產業鏈來說無疑是一個好消息。

現貨溢價收窄

9月20日下午4時許,21世紀經濟報導記者在Apple官網查看發現,iPhone 14 Pro發貨時間為5-6周,也就是11月才能發貨;Pro Max機型發貨時間為6-7周;iPhone 14仍有現貨。

由於預定火爆,iPhone 14系列二手交易活躍。在9月16日AppleiPhone 14系列發售首日,21世紀經濟報導記者就指出,iPhone 14 Pro系列在二手平台出現溢價,加價幅度在1000-2000元不等。當下溢價仍然存在,但加價幅度相對有所收窄,iPhone 14 Pro小容量版本機型加價幅度普遍降至500元以內。

而在一些Apple授權店內,iPhone 14 Pro版本現貨溢價仍高達千元,iPhone 14 Pro Max大內存版本價格加價幅度甚至高達2000元。一家Apple授權店的店員向21世紀經濟報導記者介紹,“由於官網發貨已經排在11月之後,店裡只有少量現貨,部分機型出現溢價,尤其是高端版的暗紫色機型溢價較高。”

不過,在多家授權店內,iPhone 14售價和官網基本一致。在某二手平台上,標準版價格甚至出現“破發”,比官網價格低100-200元。

iPhone 14發售遇冷,市場早有預期。相比iPhone 13,iPhone 14幾乎沒有升級,芯片仍沿用A15,外觀也未有明顯改變,小幅度升級顯然很難滿足消費者的使用體驗,被市場認為是“清庫存”。

而Pro系列的用戶體驗更好,該系列配置全新A16仿生芯片,採用“藥丸屏”設計;新增動態島功能;相機功能全方位升級,長焦鏡頭提升,最高可達兩倍。

郭明錤早前即表示,iPhone 14與iPhone 14 Plus這兩款在首週末的預購結果,不及iPhone SE 3和iPhone 13 mini,存在砍單的可能,並且砍單的可能性在增加。而iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max,與iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max相比,預購結果呈現“中性”和“良好”態勢。

高端機出貨

提高利好產業鏈

iPhone高端機型的高出貨比例已成為常態。此前由於iPhone 13 Pro系列銷售強勁,Apple方面也曾傳出計劃大幅增產iPhone 13 Pro系列機型。

上週就有媒體報導顯示,Apple增加了兩款高端版iPhone 14的訂單,緊急追加了2000萬部,並主要是以iPhone 14 Pro Max為主。按照此前預計的今年生產9000萬部計算,增加2000萬部後訂單就增加到1.1億部。

該消息尚未得到Apple方面證實,但供應鏈方面的消息側面佐證了上述傳聞。相關報導顯示,Samsung已接獲Apple通知,追加約2000萬片iPhone 14 Pro系列面板訂單,相當於增量超22%。

供應鏈還在持續變化中。郭明錤最新發文指出,由於iPhone 14 Pro的需求強勁,Apple已要求鴻海將iPhone 14的生產線切換到iPhone 14 Pro機型,相當於將第四季度iPhone 14 Pro出貨量預測提升10%左右。

他稱,目前僅Samsung顯示等少數零部件供貨商的訂單變化反映了鴻海的產線轉換,他預期大部分供貨商在未來數週內也會收到Apple加單Pro系列的要求。

而在Apple供應商遍佈的A股市場,芯片、鏡頭、面板等環節均有公司涉足。9月20日,21世紀經濟報導記者聯繫了多家果鏈公司詢問訂單是否產生變化,對方均以不便評論特定客戶為由拒絕了採訪。

但投資者還是嗅到了產業鏈機會。記者注意到,在互動平台上,近日與Apple供應鏈相關的提問激增,投資者紛紛詢問上市公司相關的訂單追加情況。業內人士認為,核心零部件廠商將受益於Apple追加訂單。

中信證券電子研究員徐濤表示,預期2022下半年iPhone 14系列備貨量有望達到8000-9000萬部量級,與2021年13系列基本持平。“基於目前預約情況及發貨週期情況,預計後續Apple或調整備貨結構,有望調高Pro系列備貨佔比,相關供應鏈公司,如光學、顯示、結構件、軟板等有望受益。”

以鏡頭為例,考慮到iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max均是後置三攝,加單將明顯利好高階相機零部件供應商。郭明錤透露,iPhone 14後置相機的主要高階零組件供應商包括:Sony(CIS)、美蓓亞(音圈馬達一供)、大立光(鏡頭、音圈馬達二供)、Alps(VCM/OIS)與LG Innotek(相機模組)等。

A股方面,記者從水晶光電(002273.SZ)獲悉,公司供應系列光學零組件產品用於Apple智能手機的前後置鏡頭、人臉識別模塊、鏡頭蓋板等。

屏幕方面,據此前報導,iPhone 14系列面板供應商有三家,分別是Samsung、京東方(000725.SZ)和LG Display。其中,Samsung面板82%的份額,LG Display面板份額佔據了12%,剩下的6%由京東方提供。

此外,來自安潔科技(002635.SZ)的消息顯示,其為Apple提供相關精密功能性器件、精密結構件等產品。超聲電子(000823.SZ)近日也在互動平台回覆稱,是Apple公司的PCB供應商。

(作者:張賽男 編輯:張星)

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