憑海科談丨AppleAR/VR產業鏈潛力到底有多大？

南方財經全媒體記者江月 上海報導 2023年伊始，很多人在期待Apple公司推出AR、VR設備。這是因為龍頭公司可能會重新定義這種行業新品，而產業鏈爆發則是下一步。眼下，Apple的“定義”藍圖正在漸漸浮出水面。1月下旬，市場消息繼續分析Apple相關產品的軟硬件構成和內容發展方向，而市場參與方的名單也逐漸拉長。

產業鏈初步面貌

Apple這台步入“虛擬世界”的消費級電子設備，將不僅是一件精巧的科技硬件集成，也很可能再度成為軟件開發者云集的競技場。目前，這個產業鏈的初步面貌已經成型。

從硬件供應商方面，預計Apple將在鏡頭、顯示屏、電池和芯片上進行主要成本投放。

有市場消息稱，Apple將以靈敏的眼球跟蹤和手勢跟蹤為賣點，這意味著設備將搭載較多數量的鏡頭來捕捉眼球和手的動作。

和市場現有競品不同，Apple希望在一台設備中同時呈現AR和VR，對顯示屏提出了更高要求。VR需要的是超高解析度鏡片，而AR需要透明鏡片。

這種目標提供“沉浸式體驗”的頭戴設備也可能帶動耳機生產商跟進生產，這主要因為沉浸式空間音效仍然要靠入耳式耳機提供。

在芯片方面，“Apple矽”是否會發揮作用呢？虛擬世界的芯片顯然需要更強大的圖像處理能力和運算能力。Apple的芯片自研能力目前已得到市場的廣泛認可，其使用在2023年最新款Mac電腦上的M2芯片，性能在行內居於領先位置。根據Apple的註冊資料，它的確在自研VR或AR專用的芯片。

續航能力也是消費者極為關心的點，因為過熱或者續航能力差將明顯損壞使用舒適度。據稱，Apple將在這款設備上配備外掛電池，對電池容量和散熱性能都提出了較高要求。

除此以外，Apple此前在“配件”領域的耕耘也將繼續發揮作用。例如用於高端耳機AirPods Max上的鋁製外殼和緩衝海綿，可能為其AR/VR頭戴產品提供更優質的外觀。

一款成功的電子消費品不會僅在硬件圈打轉，冰冷的設備之所以能吸引消費者，主要還在於它是否能提高人們的生產力或提供給人們娛樂價值。為此，Apple將為AR/VR做什麼呢？

從軟件方面，這款設備也需要操作系統，例如辦公軟件、視訊軟件、照片軟件、日曆、瀏覽器等也應植入設備中。在iPhone上，Apple潛心開發的“應用商店”程式，從2008至2021年共創造超過2600億美元的收入。如果能在“虛擬世界”上複製這個成功故事，未來的商業空間將具備極大想像力。

很多人都認同，遊戲將是“虛擬世界”的一個入口。為了抓住這個領域的動力源頭，Apple似乎在自己打造“引擎”。在平面遊戲時代，“引擎”開發公司是所有遊戲開發者所仰仗的重要供應商，也因此具備較強的行業控制能力。

從內容供應商來說，Apple已經和一眾傳媒娛樂公司進行合作商討，其中包括迪士尼、杜比實驗室，另外還致力於將Apple流媒體電視服務“Apple +”轉移到VR和AR世界中。

硬件參與者圖譜

近年來，諸多電子開發商相繼跳入“虛擬世界”藍海中，試水不止。生態圈擴大、產業鏈變粗變長，是行業成長的路徑。目前，有哪些市場參與方已經成為“吃螃蟹的人”？日前，一款對Meta產品的的拆解報告，令人們認識了“虛擬世界”的部分探索者們。

社交軟件Facebook的開發商Meta，近年來轉型於虛擬世界網絡形態探索，在去年下半年推出VR設備Quest Pro，是目前市面上頗受關注、具有一定風向標性質的虛擬世界設備。

這款設備上，芯片、顯示屏、光學、電池、OEM/ODM、結構件是最主要的硬件構成。幾乎每個領域都呈現了全球化供應的局面，而中國、美國、日本、韓國的供應商角色較為突出。

在芯片方面，鎂光、西部數據和高通分別獲得了主板DRAM、ROM和SOC芯片的訂單，而東芝、高通和海力士則獲得了手柄部分的相關訂單。另外，英飛淩提供雙向快充協議芯片，驊訊提供音頻芯片，高通提供電源管理芯片。由於高通SOC芯片只支援7路鏡頭， 萊迪思還提供了FPGA芯片，以便把眼球追蹤和麵部識別追蹤五個鏡頭的數據集合到一個輸入接口上。

Quest Pro屏幕採用Mini LED背光，由德州儀器的LED驅動芯片做支援。在其他系統方面，鋰電池供應商為欣旺達，頭部追蹤定位鏡頭供應商為中國的豪威，鏡頭封裝廠商為舜宇智能。

進行該拆解的機構維深（wellsennXR）稱，綜合硬件成本按供應鏈國別來看，中國供應商價值約為377.1美元，佔比61%；海外供應商價值量約為240.5美元，佔比為39%，其中美國佔比33%，日本佔比約3%，韓國佔比約2%。

上述拆解仍然只展現了“虛擬世界”參與者圖譜的冰山一角，因為尚未呈現內容開發、軟件開發的部分。然而不可否認的是，行業龍頭們已經紛紛在這個萌芽領域站好了位置。

（作者：江月 編輯：陶力）